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Basé sur le romanUlysses: Janne d'Arc to Renkin no Kishi deKasuga Mikage.L'histoire prend place au 15ème siècle enFrance, durant la guerre de Cent Ans contre l'Angleterre.Montmorency, le fils d'un noble, se plonge dans l'étude de la magie et de l'alchimie dans une école de chevaliers.Cependant, après la défaite de la France lors de la bataille d'Azincourt, l'école est dissoute etMontmorency est obligé de fuir. En cours de route, il rencontre une jeune fille se nommantJeanne.